EXCEL投資管理シート 利回り重視ポートフォリオ用(SBI証券版)

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株式投資管理用のEXCELテンプレート「投資管理シート 利回り重視ポートフォリオ用」(SBI証券版)です。


この「利回り重視ポートフォリオ」では、銘柄の選定基準として「配当利回り・株主優待利回り・権利日」の3点を重視しています。

保有銘柄の「証券コード」や「保有株数」等を入力すれば、「保有額(時価)」や「想定年間運用益」「理論最大利回り」等を自動で計算して、グラフ付きで表示します。

中長期型の投資スタイルを支えてくれる、なかなか心強いEXCELテンプレートで、作者自身も日々の投資管理に活用しています。


株式投資の初心者の方にも分かりやすく、扱いやすくなるようにフォーマットを工夫しています。EXCELの関数・式の勉強用の教材としても参考になると思います。EXCELのマクロは使用していません。


最新の株価データ等の反映には、株式投資データサービス「KABU+」が提供する「株価一覧表」「投資指標データ」の全銘柄CSVファイルを利用します。「KABU+」は月額1500円~(税別)の有償サービスですので、ご留意下さい。


貸株金利の欄は、SBI証券のCSVフォーマットに対応しています。「***証券版」による違いは、貸株金利一覧の貼付用シートのフォーマットのみです。各社の貸株金利一覧のCSVフォーマットが異なるため、それぞれに対応した関数・式を入れています。


楽天証券版はこちらです。

https://gumroad.com/l/giIe


【参考】

「EXCEL投資管理シート 利回り重視ポートフォリオ用」の使い方

KABU+ 株式投資データサービス(全銘柄株価一覧データ・CSVファイルダウンロード可能)


【備考】

・Gumroadでのコンテンツ購入時は、料金はドル建てで請求されます。お支払金額は日本円の表示金額から若干変動しますので、法人様の経理業務等ではご留意下さい。

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